友情提示
本站部分转载文章，皆来自互联网，仅供参考及分享，并不用于任何商业用途；版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其他问题，请与本网联系，我们将在第一时间删除内容！
联系邮箱：1042463605@qq.com
国产算力曙光已现：基本面触底，布局正当时！（附股）
18720
0
近七日浏览最多
最新文章
在全球AI算力竞赛的浪潮中，国产算力领域正悄然迎来关键转折点，一场行业反转的大戏即将拉开帷幕。
缺芯困境有望破冰，行业格局迎来转机
近期，国内互联网大厂已顺利拿到B30芯片并开展测试工作。这一进展带来重大惊喜——经产业验证，主要互联网大厂客户对该芯片的购买意愿极为强烈，预计最快在三季度便可能下达订单。此前，芯片短缺问题如同高悬的达摩克利斯之剑，极大地增加了大厂短期AI投入的不确定性，也成为近期国内算力链股价承压的关键因素。而随着芯片供应问题逐步缓解，大厂在AI领域的资本开支有望实现反转，中国在全球AI算力竞争赛道中必将强势突围，展现出强大的竞争力。
与此同时，外部市场也传来积极信号。隔夜，英伟达股价涨势如虹，单日涨幅超4%，股价一举创下历史新高，总市值飙升至3.77万亿美元，再次登顶全球市值最高公司宝座。这不仅彰显了AI算力市场的巨大潜力，更为国产算力的发展注入一剂强心针。
二季度业绩亮眼，产业链发展势头强劲
从产业链内部来看，二季度同样亮点频出。尽管面临诸多挑战，但产业链订单交付工作基本未受影响。其中，光模块、柴发等板块业绩环比增长态势显著；IDC（互联网数据中心）业务也呈现出积极变化，环比逐步改善，预计在三季度将迎来业绩快速释放期。此外，IDC领域还有重大政策利好，新的能评审批有望在三季度正式落地。值得一提的是，柴发市场需求旺盛，招标价格持续走高，相关企业如玉柴国际股价也在新高附近震荡，凸显行业发展的强劲动能。
市场情绪触底，绝佳布局时机已至
近期，国内算力板块经历了深度调整，市场预期悲观，行业关注度降至冰点，机构持仓也大幅下降。然而，这恰恰意味着行业基本面预期已触底，黄金布局时机已然来临。接下来，7 - 8月B30芯片订单的正式落地、DeepSeek R2的重磅发布，以及二季度企业亮眼的业绩表现，都将成为推动行业股价回升的关键催化剂。
重点标的推荐
基于对行业趋势的深入分析，为大家梳理出以下重点关注标的：
• IDC领域：大位科技、奥飞数据、光环新网、科华数据、润泽科技、世纪互联、万国数据等。
• IDC上游：柴发相关企业如玉柴国际、科泰电源、泰豪科技、潍柴重机；液冷领域的英维克等。
• 光模块：光迅科技、华工科技。
• 交换机：锐捷网络、紫光股份、华勤技术。
• 服务器：浪潮信息、中科曙光、华勤技术。
• 铜连接：华丰科技、意华股份、兆龙互连。
• 端侧：乐鑫科技、广和通、移远通信、美格智能。
国产算力的崛起已势不可挡，此刻正是把握机遇、提前布局的关键时刻！
欢迎各位在评论区畅所欲言，分享您对国产算力未来发展的独到见解，也欢迎大家转发本文，支持一下森哥。
以上内容不构成任何投资意见，投资有风险，理财需谨慎！
友情提示
本站部分转载文章，皆来自互联网，仅供参考及分享，并不用于任何商业用途；版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其他问题，请与本网联系，我们将在第一时间删除内容！
联系邮箱：1042463605@qq.com