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芒果超媒剧集发力，会员增长预期提升

近年来，芒果超媒(300413)会员数快速增长，得益于综艺节目创新及平台扩展。尽管21-23年增速有所放缓，但预计24年起会员数将再上新台阶。这主要得益于剧集内容的提升和渠道建设的加强。

剧集布局完善，产能数量质量全面提升

芒果超媒在剧集领域的布局已逐步完善，包括头部剧集合作、精品剧集自制以及微短剧开发。21年推出的“季风剧场”标志着自制能力的提升。预计24年剧集将迎来产能和数量的提升，质量上形成多层次布局。

渠道建设多元化，会员绑定寻求增长

公司积极与其他会员体系合作，实现优势互补和会员人数增长。通过与互联网平台和央国企的合作，不断提升会员服务体验和市场覆盖。

投资建议：会员收入显韧性，24年业绩看好

芒果超媒的会员收入预计将持续增长。剧集内容的双轮驱动，以及与抖音等平台的合作，有望进一步提升公司竞争力。预计2024年公司营业收入和净利润将实现稳定增长。

和讯自选股写手

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