短剧出海已经走过两年多的时间，一个几乎毫不意外的趋势是行业整体规模在快速增长。据点点数据保守测算，2024 年海外短剧的全年总流水超过了 4 亿美元；而根据国海证券的预测，长期来看，这一市场规模有望达到 360 亿美元，未来仍有近百倍的成长空间。
自去年年底以来，字节、昆仑万维等公司陆续在海外推出免费短剧产品，搅动市场变化，而类似「StoReel」的新锐平台也还在相继融资。热闹背后，是短剧行业随着海外市场拓展，从生产制作、到流量采买与变现，都在发生变化。
为进一步了解短剧赛道的发展情况，我们深入研究了美国、日本、韩国、印尼、巴西、墨西哥 6 国的移动应用榜单，并最终锁定了 39 款月活大于 10 万或月流水大于 10 万美金的产品。在这份榜单中，我们关注到了免费短剧的崛起，也看到了付费短剧迅速变动的一面。
免费短剧：摇摆的昆仑万维，月活增长近2倍的字节「Melolo」
注：数据来源为点点数据，此前据从业者反馈点点数据普遍偏低，仅作为量级、相对排名参考。开发者所在国参考应用商店预留地址和公开信息综合判断，如 ReelShort 开发者显示所在地为美国，但综合判断为出海产品。
我们按主要盈利方式是 IAA 或 IAP 分别将短剧产品分为免费短剧和付费短剧。短剧出海早期以付费短剧为主，免费短剧产品从 2024 年 4 月之后陆续上线，近半年成长迅速。在本次统计中共有 8 款免费短剧产品进入统计，5 款产品实现了双位数的同比增长，按 2 月月活排序，目前活跃度最高的免费短剧 App「RapidTV」以近 250 万的 MAU 位列 Top7，过半产品已经来到了榜单上半部分，但与「DramaBox」、「ReelShort」等绝对头部产品相比差距仍然较大。
从免费短剧整体的用户分布来看，目前用户主要集中在印尼、巴西和墨西哥几大发展中国家，并且尚未形成类似付费短剧赢家通吃的局面，不同市场各有占据主导地位的产品。例如，2 月印尼月活 Top1 的免费短剧平台是「Micro Drama」，巴西是「Crazy Popcorn」，但在墨西哥却是「RapidTV」。发达国家市场方面由「YuzuDrama」率先完成突破，其安卓版本一度登上日本 Google Play 总榜 Top20，Facebook 主页信息显示该平台的关联方是上海紫雄网络科技有限公司。
免费短剧领域中，大厂产品的优势尚未明显显现，且策略上也几度摇摆。例如，昆仑万维旗下的「FreeReels」在免费短剧赛道上曾一度领先，但 2 月的下载和活跃数据均大幅下滑，主要由于投放力度减少，且目前平台正在“强行”将免费短剧用户导向付费短剧产品「DramaWave」，实测中「FreeReels」已不能正常打开，可能指向了公司策略转变。
但另一边的字节跳动旗下的「Melolo」却在快速起量，其月活刚刚越过 67 万，环比增长 193%，当月近七成下载量来自东南亚人口第一大国印尼，余下的主要市场则分别为越南、泰国和菲律宾。值得注意的是，印尼同时也是字节旗下海外网文应用「Fizzo」最重要的市场，而「Fizzo」也在 2 月底的更新中在应用内开拓了专门的短剧版块，网文和短剧的兴趣用户本身重合度很高，其累积的网文 IP 也为「Melolo」后续发展带来想象空间，属于是字节系熟悉的相互“输血”的玩法。后者目前拥有近 290 万的月活用户，印尼用户占比超过了 95%。
但不论是字节还是昆仑万维，数据并不如其他中小厂商的产品。而不少免费短剧产品背后有 Pangle 的身影，公开信息显示，「Micro Drama」、「Crazy Popcorn」均为 Pangle 合作短剧，其提供了供剧、投放和变现在内的一站式支持，出海门槛被打下来后，今年上半年在海外市场的免费短剧 App 或许只会更多。而对应，这一阶段，中小免费短剧平台统一采用了成本较低的翻译剧，而不是独家或非独家原创剧，低内容成本通过买量卖量方式变现。而这样的商业模式变化，也可能对付费短剧的投流和回收造成一定程度的影响。
付费短剧：中腰部产品洗牌，网文一哥追到短剧第一梯队
付费短剧一侧，单看下载或月流水，多数 App 2 月份数据环比下滑，但这一趋势是受 2 月海外基本无长假期，且月份天数少影响，活跃用户维度上，短剧用户的整体大盘仍在增长。在这份榜单中，共有 5 款 App 达到了千万 MAU 的门槛，在未进行用户去重的情况下，这 5 款头部产品 MAU 之和差不多相当于半个红果短剧的活跃用户规模。
而几款头部产品也各有特点。
「ReelShort」在头部产品中拥有最漂亮的 ARPMAU 数据，且其应该是目前海外认知度最高的出海短剧品牌，CEO Joey Jia 的名字频繁出现在《纽约时报》、《滚石》杂志、《华尔街日报》等海外主流媒体的报道中，与此同时，公司也积极参与全球性的影视活动，算得上是在行业内外综合存在感最强的一个。形式创新方面 ReelShort 继开拓互动短剧版块之后，其在去年 12 月份又上线了包含演员独家对话和幕后故事的“ReelTalk”播客，满足资深剧迷的需求，也进一步增强平台上的用户粘性。
短剧出海内容供应链经过过去两年多的发展，头部短剧应用基本上能保证每周都能上 2-4 部海外自制剧，加上国内库存翻译剧的出海，海外短剧内容库快速扩充，一批有固定观看习惯的海外观众也在逐步成长，留存率的问题貌似已经开始解决。
Sensor Tower 2024 年的统计数据显示，「DramaBox」的 6 月留存率为 17%，12 月留存率为 15%，也就是说，一部分用户可能已经不是看完就跑的一波流。「DramaBox」除了目前是活跃用户最多的短剧出海 App 之外，还贡献了一个非常惊人的数据，其 Facebook 主页和 TikTok 分别拥有 1227 万、910 万粉丝，在所有海外短剧应用中冠绝群雄。
另外一家出海网文大厂在过去半年中的成长也是有目共睹，「GoodShort」去年 9 月至今其已经将月流水暴力拉升了 2 倍多，成功跻身第一梯队。这种成长得益于「A Mistaken surrogate for the Ruthless Billionaire」等一批热门短剧的出现，而这部剧也正是改编自旗下网文平台 GoodNovel 的作品。在 GoodShort 高歌猛进的同时，「GoodNovel」依旧稳坐网文出海第一梯队，常年位居美国 iOS 图书类目畅销榜单 Top2，仅次于「Audible」，在收入量级上和当前的「GoodShort」也相当，2 月月流水达到了 688 万美元。凭借新阅在海外版权、投流经验上的积累，其已经逐渐成为出海短剧中不容小觑的一股力量。
从收入量级上看，百万美元月流水以上的出海短剧 App 数量明显增加，今年 2 月共有 19 款 App 月收入在这一量级，助推了整体大盘增长。这其中我们注意到了「DramaWave」、「FlickReels」、「NetShort」三款于去年下半年才上线的“后起之秀”，它们都处于榜单相当前列的位置。「DramaWave」来自上市公司昆仑万维，而后两款产品背后分别是两家深耕国内短剧市场的厂商，凭借充足翻译剧内容储备，和对特定题材短剧的打磨（如「FlickReels」发力的中老年短剧）迅速占据了一席之地。
然而，也有厂商呈现出了增长放缓，如「FlexTV」、「Sereal+」相较半年前的收入数据分别同比下滑了 124% 和 240%。短剧作为内容行业的魅力和残酷可能也是在此，没有永远的赢家，但精准击中用户需求的内容却有机会，无论是中老年题材的突围，还是翻译剧的“冷饭热炒”，本质仍是内容为王。
当免费短剧以“农村包围城市”的策略，迅速在东南亚、拉丁美洲等市场攻城略地的同时，付费短剧则专注在精品内容和“内容+”策略巩固壁垒，守住用户。但目前两者的用户量级差异巨大，预言海外版“红果短剧”何时出现似乎还为时尚早，毕竟从字节旗下免费网文应用「Fizzo」困守东南亚的现状可见，答案或许远比想象复杂，文化隔阂、内容生态、变现逻辑差异等等可能都会导致“南橘北枳” 的结果。
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